Le dieci principali fabbriche di abbigliamento del Bangladesh

Introduzione

Nell’ultimo anno fiscale, le esportazioni totali del Bangladesh hanno raggiunto i US$55,6 miliardi, di cui US$47,39 miliardi provenienti dal settore dell’abbigliamento, secondo solo alla Cina, il che lo rende il secondo esportatore mondiale di abbigliamento.

Ieri mi è capitato di vedere una classifica dei primi dieci esportatori di abbigliamento pubblicata dal quotidiano bangladese Prothom Alo. Nove di queste aziende ricavano il 90%-100% del proprio fatturato dalla produzione di abbigliamento. Questo ha suscitato il mio interesse e ho voluto verificare quanto siano realmente potenti queste dieci principali fabbriche del Bangladesh. Oggi analizzerò questa classifica dei primi dieci esportatori del Bangladesh.

1. Youngone | Esportazioni annuali: 1.597.000.000 dollari USA

Il principale esportatore del Bangladesh e il più grande produttore OEM al mondo di piumini. Produce per marchi di fascia alta quali Arc’teryx, The North Face, Patagonia, Lululemon e Adidas, con un prezzo medio di $23 per piumino, mentre il piumino più costoso viene venduto a $448. I suoi prodotti coprono l’intera gamma di fascia alta, dai piumini e giacche a vento per attività all’aperto all’abbigliamento sportivo.

Possiede la KEPZ, la più grande zona di elaborazione delle esportazioni di abbigliamento del Bangladesh, ottenendo una vera integrazione verticale lungo l'intero processo, dalla tessitura, ai tessuti, all'imbottitura in piuma fino ai capi finiti, alle scarpe e alle borse. Dà lavoro a oltre 100.000 persone a livello globale ed esporta in 48 paesi in tutto il mondo.

Sito web ufficiale: https://youngonecorporation.com

2. Gruppo Ha-Meem | Esportazioni annuali: 1.565 milioni di dollari USA

Si tratta del principale gruppo di esportazione di abbigliamento del Bangladesh, che si colloca costantemente al secondo posto tra i maggiori esportatori di abbigliamento del Paese (dopo la Youngone, di proprietà straniera). Con 75.000 dipendenti, 26 fabbriche di abbigliamento, 1 fabbrica di denim e numerose fabbriche di lavaggio, stampa e accessori, rappresenta un tipico sistema “tessile composito” integrato verticalmente. La sua struttura delle esportazioni è estremamente concentrata: 90%-100% provengono dalla lavorazione dell’abbigliamento, di cui 80% sono esportati negli Stati Uniti. È uno dei principali fornitori di GAP, H&M e Zara. Nell’ultimo anno fiscale ha esportato in 63 paesi in tutto il mondo.

Un'azienda leader nella tecnologia del denim: dotata di 88 macchine per la lavorazione laser, con una capacità produttiva giornaliera di 100.000 pezzi, l'intero processo, dal tessuto al capo finito, al lavaggio, alla lavorazione laser e al confezionamento, viene gestito internamente. È il gruppo di abbigliamento locale più forte in Bangladesh e il principale esportatore tra le aziende locali.

Sito web ufficiale: https://www.hameemgroup.net

3. Gruppo Mondol | Esportazioni annuali: $566 milioni

Terzo esportatore del Bangladesh e leader indiscusso nel settore della maglieria. I prodotti principali includono magliette, polo e maglieria casual. L’azienda è interamente orientata all’esportazione, con il 90%-100% del proprio fatturato proveniente dal settore dell’abbigliamento confezionato. Quasi tutti i suoi prodotti vengono venduti negli Stati Uniti (99%), con clienti che includono marchi di fast fashion e di fascia medio-alta come Zara, Benetton e US Polo.

Il gruppo conta 23 stabilimenti produttivi e oltre 30.000 dipendenti. Dispone di un sistema integrato che va dalla tessitura e tintura alla confezione di capi di abbigliamento. La produzione mensile supera i 6 milioni di pezzi e, lo scorso anno, la media giornaliera delle esportazioni ha raggiunto i 712.000 pezzi. Negli ultimi anni, il valore delle esportazioni è aumentato costantemente, passando da US$478 milioni a US$566 milioni, registrando una crescita stabile per molti anni consecutivi e rendendolo uno dei produttori di abbigliamento di base più efficienti e competitivi del Bangladesh.

Sito web ufficiale: https://mondol.net

4. Gruppo DBL | Esportazioni annuali: $520 milioni di dollari USA

Il quarto esportatore più grande del Bangladesh, è la più forte fabbrica di maglieria integrata del paese e uno dei gruppi verticalmente integrati più grandi della nazione. Gestisce un processo a ciclo chiuso che va dalla filatura, tessitura, tintura e finissaggio fino alla confezione dei capi, al lavaggio e al confezionamento. Vanta una fabbrica ecologica e il più grande centro di campionatura della regione, ed esporta quasi 200 milioni di pezzi all'anno. Tra i suoi clienti figurano marchi di primo piano come H&M, Walmart, Puma, M&S e Hugo Boss. I prodotti coprono categorie di maglieria come intimo, T-shirt e abbigliamento sportivo.

Sta investendo $1,2 miliardi per realizzare un super parco industriale con 10-19 stabilimenti a Sylhet, con l’obiettivo di diventare un “gruppo-super piattaforma” per il settore manifatturiero del Bangladesh. In precedenza ha già consolidato la propria presenza in Etiopia e in Vietnam ed è uno dei colossi locali più apprezzati dai capitali internazionali (IFC, BII, DEG).

Sito web ufficiale: https://dbl-group.com

5. Gruppo Ananta | Esportazioni annuali: $462 milioni di dollari USA

Il quinto esportatore del Bangladesh – un “campione nascosto” nel settore di completi, giacche e jeans, nonché un eccellente esempio di azienda focalizzata su prodotti “ad alto valore aggiunto e multimercato”. Tra i suoi clienti figurano grandi marchi quali M&S;, Next, Zara, GAP, H&M;, Walmart, Carters e Dickies. Possiede sette stabilimenti in Bangladesh e uno in Etiopia, e da anni registra una crescita costante delle esportazioni. Attualmente sta investendo US$70 milioni per costruire il primo stabilimento del Bangladesh dedicato ai tessuti sintetici 100%, con l’obiettivo di superare la carenza di materie prime per l’abbigliamento sportivo e l’intimo. Questo progetto ha ottenuto un finanziamento di US$40 milioni dalla Banca Asiatica di Sviluppo e, una volta completato, fornirà una catena di approvvigionamento dedicata per la divisione abbigliamento sportivo e intimo, con un aumento previsto del fatturato nel settore dell’intimo da US$50 milioni a US$200 milioni.

La sua strategia è chiara: puntare su prodotti di alta gamma e diversificati, e integrarsi a monte attraverso i tessuti sintetici per creare un gruppo completo in grado di “fare qualsiasi cosa, dai capispalla all'intimo”. È l'azienda più competitiva nel complesso segmento dell'abbigliamento in Bangladesh.

Sito web ufficiale: https://ananta-bd.com

6. Gruppo PRAN-RFL | Esportazioni annuali: 1.544,9 milioni di dollari USA

Il sesto esportatore più grande, e l'unico gruppo tra i primi 10 a non essere rappresentato solo dall'abbigliamento: è una delle più grandi aziende diversificate del Bangladesh, che dà lavoro a 145.000 persone e risulta essere il maggiore datore di lavoro del paese. Le sue attività spaziano tra alimentari, prodotti in plastica, ferramenta, apparecchi elettrici, macchinari dell'industria leggera e abbigliamento, con prodotti venduti in 145 paesi in tutto il mondo.

La caratteristica più distintiva di questo gruppo è che fa affidamento interamente sull'OBM (Own Brand Manufacturing) per costruire il proprio business. Le sue filiali, PRAN e RFL, godono di una forte notorietà di marca in Asia Meridionale, Medio Oriente e Africa, fungendo da primo esempio di marchio OBM più forte del Bangladesh che si espande a livello globale. Sebbene il settore dell'abbigliamento costituisca solo una piccola parte del business del gruppo, esso fornisce comunque servizi di catena di approvvigionamento per marchi come H&M.

Sito web ufficiale: https://rflbd.com

7. Square Group | Esportazioni annuali: $431 milioni di dollari USA

Il settimo esportatore del Bangladesh, fondato nel 1958, è uno dei conglomerati più rispettati del paese, con attività che spaziano dai prodotti farmaceutici agli alimenti, dagli elettrodomestici al settore tessile. Tuttavia, è la sua divisione di abbigliamento, Square Fashions, a trainare il suo posizionamento nella top ten delle esportazioni.

Square Fashions è un’azienda interamente orientata all’esportazione, supportata dalle società del gruppo Square Textiles (filatura) e Square Denims (tessuti denim), che formano un sistema integrato verticalmente che va dalla filatura, alla tessitura, alla tintura e alla finitura fino alla confezione dei capi. Le sue esportazioni hanno registrato un impressionante aumento del 20% nell’ultimo anno, rendendola l’azienda in più rapida crescita tra le prime 10.

LinkedIn ufficiale: https://www.squarefashions.com

8. Gruppo Palmal | Esportazioni annuali: US$408 milioni

L’ottavo esportatore del Bangladesh – un tipico “produttore di maglieria su larga scala”. Produce capi in maglia di base e ad alto volume: magliette, polo e pantaloncini. Il 90%-100% della sua produzione viene esportato sotto forma di capi finiti, destinati principalmente a grandi clienti con un elevato volume d’affari come Old Navy e Walmart. Il suo mercato di esportazione copre 67 paesi.

Il gruppo è molto grande, con oltre 30 stabilimenti e più di 60 unità produttive, il che lo rende uno dei pochi “giganti della maglieria” del Bangladesh. Dopo due anni consecutivi di calo, nell’ultimo esercizio finanziario ha ripreso a crescere, con un aumento delle esportazioni dell’8% e il ritorno tra le prime dieci aziende del settore.

LinkedIn ufficiale: https://palmalgarments.com

9. Pacific Jeans Group | Esportazioni annuali: $406 milioni di dollari USA

Nona azienda esportatrice del Bangladesh e principale produttore di capi in denim dell’Asia meridionale e del Bangladesh. Questa azienda si dedica quasi esclusivamente all’esportazione di jeans, con una capacità produttiva mensile di 4 milioni di paia. Tra i suoi clienti figurano Uniqlo (il suo principale acquirente), Zara, C&A;, CK, Tommy Hilfiger e altri. Dispone di 7-13 stabilimenti, tutti specializzati nella ricerca sul denim, nel taglio, nel lavaggio e nella lavorazione dei capi. Il prezzo medio all’esportazione è di circa US$9 per capo, il che la rende un tipico “campione specializzato nel denim di fascia alta”.

L'aspetto più unico è che non si impegna nell'integrazione verticale. Al contrario, collabora con fornitori di tessuti globali, il che le consente di cambiare stili, aggiornare i lavaggi e lanciare nuovi prodotti più rapidamente, rendendola più agile rispetto al tradizionale modello “integrato ad alta intensità di beni”.

LinkedIn ufficiale: https://pacificjeans.com

10. Micro Fiber Group | Esportazioni annuali: US$394 milioni

Decimo esportatore del Bangladesh, l’azienda opera principalmente nel settore della maglieria destinata all’esportazione; 100% dei suoi prodotti vengono trasformati in capi di abbigliamento finiti e quasi tutti vengono venduti in Europa. Il 98% dei suoi ordini proviene dall’UE, il che la rende l’azienda con la maggiore dipendenza dall’Europa tra le prime dieci.

Dal 1999 l’azienda ha investito nelle capacità produttive relative ai tessuti e alla tintura e finitura, disponendo di un sistema completo a ciclo chiuso che comprende “maglieria + tintura e finitura + produzione di capi di abbigliamento”. Si tratta di una tipica fabbrica su larga scala in grado di garantire volumi stabili.

LinkedIn ufficiale: https://mfgbd.net

Nota del redattore:

È chiaro che le esportazioni di abbigliamento del Bangladesh non si basano su un gruppo di piccole e medie fabbriche, bensì su una dozzina di enormi conglomerati del settore. Ognuno di essi adotta un approccio sistemico: integrazione verticale, profonde relazioni con i clienti e ampliamento di parchi industriali su larga scala. Di conseguenza, i futuri ordini si concentreranno sempre più in questi gruppi sistemici, anziché essere distribuiti equamente tra tutte le fabbriche.